ESG涉及一系列衡量公司环境(E)社会(S)和治理(G)的标准有意对周围世界提供积极影响的消费者机构投资者及养老基金可以利用这一套标准来对企业的长期可持续性进行评级
随著投资者们越来越有兴趣确保他们能够带来积极的影响投资协会认为2020年ESG资金流入将远远高於此前几年2020年1月至9月期间ESG投资资金净流入71亿英镑相较於2019年同期的19亿英镑增长超275%
为了给那些希望做出更具持续性选择的投资者提供帮助DailyFX进行了一项研究研究结果展现了一系列即具有重大可持续影响且又被认为享有股息强劲特质的公司DailyFX对英国富时100指数(FTSE 100)标普500指数(S&P 500)和ASX200指数的成份股公司进行了分析最後选出了在ESG和股息收益率上都表现出色的值得投资的公司
企业在可持续投资上有著不同的动机从潜在的股价上涨先发优势到潜在商业模式的协同效应等对於投资者而言除了促进环保意识的行为带来的广泛益处外这些因素还可以提供潜在的机会
部分具有社会责任感的投资者可能会基於道德价值观而拒绝对整个行业进行投资DailyFX这份研究报告就考虑了环境的风险和机遇(例如缓和气候变化的污染控制技术)对公司业绩以及整体投资表现产生的实质性影响
在可持续影响方面可口可乐是富时100指数成份股中最值得投资的公司
根据标普ESG评级跨国饮料公司可口可乐(Coca Cola)霸占了最具可持续影响的前两名可口可乐的ESG评分为92分(满分100分)比最具竞争力的对手联合利华(Unilever)高出了3分
可口可乐的股息收益率为2.19%投资者可以从该公司的派息水平和可持续影响中受益与ESG得分最高的前25名公司进行比较的话可口可乐的股价相对也更高(截至笔者撰稿)
可口可乐的可持续发展宣言称可口可乐将补足其所使用的水其每卖出一瓶可口可乐就会回收一瓶同时承诺每年将减少1万吨的塑料使用
作为投资者如果股息收益率是首先考虑的因素那么全球最大的烟草公司(以净销售为基础)英美烟草公司(British American Tobacco)去年提供的股息收益率是7.86%这是排名前25家公司中表现最为出众的了此外英美烟草公司承诺至2050年公司的目标是其所使用的塑料包装将是100%可重复使用可回收或可堆肥的届时该公司还计划将用水总量减少35%
在可持续影响方面慧与是标普500指数成份股中排名最前的公司
对於聚焦标普500指数的投资者而言慧与(Hewlett Packard Enterprise, 或HPE)在可持续影响方面的排名最前不仅如此以销售服务器存储和企业相关服务的慧与在股价股息收益率和ESG评分上的排名也是最靠前的
截至笔者撰稿慧与的ESG评分为91分(总分100)在所研究的三个股票市场中排名第二过去两年时间里慧与减少了47%的碳足迹(某个时间段内日常活动排放的二氧化碳量)并承诺到2022年该公司将转型为全球领先的云端平台型服务公司慧与声称慧与已经帮助实现了降低高性能计算的耗能技术并且自2016年以来其整个业务的碳足迹已经减少了47%
根据DailyFX的研究慧与股息收益率为2.92%是股息收益率领先的公司之一
在排名前25的公司中其他值得注意的公司包括惠普信诺(Cigna)和通用汽车(General Motors)ESG评分均值在79分以上的这些公司正就构建可持续的未来做出决定在过去10年的时间里通用汽车报告显示其绝对的能源消耗减少了23%绝对排放量减少35%废物排放强度减少31%
在可持续影响和股息收益率方面DEXUS地产在ASX200指数成份股中名列前茅
分析澳洲ASX200指数时有两家房地产公司值得关注DailyFX的研究发现Dexus地产公司在可持续性和股息收益率方面都名列前茅Dexus的ESG评分为89分(总分100)比排名第二的Stockland(也是澳洲一家主要的住宅和商业地产开发公司)高出3分2020年Dexus地产报告显示Dexus办公室排放量减少了50.1%该公司计划在2021年之後至少有70%的电力将源於现场或场外的可再生能源
Dexus地产的可持续发展方案包括为澳洲主要城市的经济繁荣和可持续的城市发展做出贡献同时将最小化其物业的环境足迹和环境风险
截至笔者撰稿Dexus地产和Stockland的股价相对都较低
ESG投资总结DailyFX的研究发现无论是刚入门的新手还是经验丰富的老手对富时100指数标普500指数和ASX200指数的某些公司进行投资都将给我们的世界带来积极的可持续影响与此同时也将提供增加收入的机会
DailyFX为投资者提供外汇股指和债券市场的即时消息和行情走势分析敬请持续关注
参考资料
标准普尔500 ESG评分是进行投资时用於确定公司具有最大可持续影响排名的主要因素为了支持这份研究DailyFX查看了这些公司最近派发的股息百分比以及它们在2020年的收入和撰稿时的股价文中所采用的股价数据源於2021年4月26日完整数据的收集时间介於2021年4月23日至2021年4月26日
2020年ESG资金流入翻了四倍金融时报2020年11月5日
可持续发展方案 Dexus地产
可口可乐将如何保护环境可口可乐公司
2020年生活进展报告慧与
FTSE100指数的可持续发展报告EcoAct, 2020年9月
ESG评分标普全球
股息收益率—FTSE 100股息数据
阿斯利康股息收益率历史数据Macro trends
ASX200, Market Index
(Daniela Sabin Hathorn撰Lisa译)
推荐阅读
股票交易新手指南
如何在市场下跌时做空股票
基础交易知识-了解股票市场如何研究股票步骤指南
股票交易核心技巧如何挑选股票
